医院绩效管理平台：平衡记分卡系统

提供者：配置组

发布时间：2011/09/10 12:00

七、“部门管理系统”针对各业务科室、护理单元进行日常管理、决策分析的需要设计，

9.1.1. 软件设计原理

平衡计分卡作为当代最具影响力的战略管理工具，一致被国内学者和管理人员推崇。平衡计分卡的核心思想就是通过财务、客户、内部流程及学习与发展四个方面的指标之间的相互驱动的因果关系展现组织的战略轨迹，实现绩效考核——绩效改进以及战略实施——战略修正的战略目标过程。它把绩效考核的地位上升到组织的战略层面，使之成为组织战略的实施工具。但是，国内不少医院在实施平衡记分卡过程中，普遍感到难以落地。其主要原因有三个方面：

一是片面追求KPI指标筛选或层层分解。从管理对象来看，平衡记分卡作为战略管理工具，只适用于对医院、业务科室的考核管理，而不适用于对行政后勤部门、一般员工的考核管理。从考核管理频率看，平衡记分卡只适用于年度、季度等较长周期的考核，而不适用于月度考核。因为不少指标，特别是学习成长类的指标绩效周期比较长，每月测量成本高而且不敏感；而绝大对数医院实施的是月度绩效工资制度，平衡记分卡不能满足对科室和个人进行月度绩效考核与绩效工资分配的需要。

二是缺乏数据来源。多数医院未建立起统一的数据中心，各信息系统之间的数据没有整合，信息孤岛现象严重，没有比较科学的分摊、复合机制，相关软件的自动化程序低。

三是目标值不易设定。不少医院在没有可行数据来源的基础上，片面追求量化，将一些定性定价指标片面量化，没有建立合理的预算管理流程和标准管理流程。

9.1.2. 核心功能模块

针对大中型医院的现状的问题，我们设计开发了医院平衡记分卡管理系统，目前已在山西、青海、安徽等多家医院实际运用，取得明显效果。

东旦平衡记分卡系统由运营管理、专项考核、综合统计、月度绩效、年度绩效、奖金管理等模块组成，全面满足医院目标管理、绩效考核、营运管理、奖金分配的需要。

一级菜单	二级菜单	三级功能	功能用途
运营管理	医疗质量考核	考核标准维护、考核台帐维护、考核通报查询	制定业务科室考核标准，登记、审核考核记录，分析考核结果
	护理质量考核	考核标准维护、考核台帐维护、考核通报查询	制定业务科室考核标准，登记、审核考核记录，分析考核结果
	宣教工作考核	考核标准维护、考核台帐维护、考核通报查询	制定业务科室考核标准，登记、审核考核记录，分析考核结果
	院感工作考核	考核标准维护、考核台帐维护、考核通报查询	制定业务科室考核标准，登记、审核考核记录，分析考核结果
	信息工作考核	考核标准维护、考核台帐维护、考核通报查询	制定各业务科室考核标准，登记、审核考核记录，分析考核结果
	科教工作考核	考核标准维护、考核台帐维护、考核通报查询	制定各业务科室考核标准，登记、审核考核记录，分析考核结果
专项考核	患者满意度测评	统计项目管理、测评结果统计、测评结果查询	统计门诊住院患者对各业务科室的综合满意度
	协作满意度测评	统计项目管理、测评结果统计、测评结果查询	统计各业务科室对行政后勤部门的协作满意度
	员工满意度测评	统计项目管理、测评结果统计、测评结果查询	统计全体人员对所在部门、科室的综合满意度
	医德医风考核	考核标准维护、考核台帐维护、部门通报查询、个人通报查询	制定全员考核标准、审核各主管部门考核记录，分析考核结果
	部门职责考核	考核标准维护、考核台帐维护、考核通报查询	制定行政后勤部门考核标准，登记、审核考核记录，分析考核结果
综合统计	HIS接口管理	系统代码对照、系统代码分类、业务报表查询、患者指标分析、质量指标分析等	查看、验证从HIS及相关业务系统中采取数据报表，可反查验证
	变动成本录入	统计项目维护、统计数据录入、统计报表查询	录入办公费、折旧费等不能从HIS系统直接采集的成本数据
	业务指标统计	计算模型维护、自动批量计算、统计报表查询、核心指标分析	计算药品占比等复合指标，并进行横向、纵向分析
	财务指标统计	计算模型维护、自动批量计算、统计报表查询、核心指标分析	计算收支结余、成本占比等复合指标，并进行横向、纵向分析
月度绩效	全院绩效评估	指标库维护、绩效模型维护、自动批量计算、绩效通报查询、绩效指标分析	设置全院绩效指标体系及目标值，对全院绩效进行综合评估、分析，并作为行政后勤部门绩效考核的依据
	科室绩效评估	指标库维护、绩效模型维护、自动批量计算、绩效通报查询、绩效指标分析	设置各科室的绩效指标体系及目标值，对各业务科室绩效进行综合评估、分析
	部门绩效评估	指标库维护、绩效模型维护、自动批量计算、绩效通报查询、绩效指标分析	设置各行政后勤的绩效指标体系及目标值，对各行政后勤部门绩效进行综合评估、分析
月度奖金	全院资金计提	计算模型维护、自动批量计算、统计报表查询、核算指标分析	根据业务收入等指标计提全院绩效奖金总额，并验证分析
	分配系数核算	计算模型维护、自动批量计算、统计报表查询、核算指标分析	根据各科室、部门的编制岗位编制系数、上年奖金总额等指标分别计算当月各指标的分配系数，并验证分析
	科室奖金核算	计算模型维护、自动批量计算、统计报表查询、核心指标分析	根据各部门科室各项分配系数核算当月奖金总，并验证分析
	人均奖金核算	计算模型维护、自动批量计算、统计报表查询、核心指标分析	按编制岗位、实有人数等指标核算人均奖金，用于分析奖金分配方案的合理性
年度绩效	年度指标统计	计算模型维护、自动批量计算、统计报表查询、核算指标分析	某于月度、季度考核统计数据，汇总、复合各责任单位的年度考核指标数据
	全院绩效评估	指标库维护、绩效模型维护、自动批量计算、绩效通报查询、绩效指标分析	设置全院绩效指标体系及目标值，对全院绩效进行综合评估、分析，并作为行政后勤部门绩效考核的依据
	科室绩效评估	指标库维护、绩效模型维护、自动批量计算、绩效通报查询、绩效指标分析	设置各科室的绩效指标体系及目标值，对各业务科室绩效进行综合评估、分析
	部门绩效评估	指标库维护、绩效模型维护、自动批量计算、绩效通报查询、绩效指标分析	设置各行政后勤的绩效指标体系及目标值，对各行政后勤部门绩效进行综合评估、分析
基础管理	组织结构维护	部门信息维护、组织结构维护、业务关系维护	定义维护行政组织架构、业务从属关系
	人员信息维护	新进人员分配、人员信息维护、变动记录维护	维护人员变动记录，自动统计各部门各期间的实有人数
	单位费率维护	费率台帐维护、费率变动统计	用于维护全院奖金计提比例等全院统一的费率或参数，软件自动按变动日期进行折算统计
	部门费率维护	费率台帐维护、费率变动统计	用于维护各部门上年奖金总额、编制岗位系数和等个性费率或参数，软件自动按变动日期进行折算统计
	系统代码对象	部门代码维护、药品字曲维护、项目字典维护、物资字典分类、卫材字典分类	用于从HIS等业务系统中提取数据并重新分配到考核责任部门

9.1.3. 关键技术性能

东旦平衡记分卡系统基于数据中心和协同管理模式开发，在指标管理、目标管理、绩效考核、绩效反馈、绩效奖惩等方面均有明显优势。

（1）绩效指标制定。支持系统指标库管理、单位指标库管理、分类指标库管理，可层层发布、导入，构建分级、分类、个性化的绩效指标体系。支持指标层级的任意定义，可按部门类型快速制定、复制各部门的绩效指标；可针对具体部门及指标设置不同的指标权重、目标来源、数据来源，在制定绩效指标体系的同时，形成平衡记分卡模板，供引用、复用。软件自动依据各指标权重计算各考核指标、考核难度的项目分值（100制），只需明确各指标之间的相对权重，不再需要手工计算各考核维度及指标的权重。

（2）绩效目标制定。支持动态目标、预算目标、同类比较、历史比较值等多种目标设置方法。如果是预算目标，软件自动从预算管理模型中获取相关年度、月份的目标值。如果是同类比较目标，软件自动获取同类型单位、部门的平均值（最高值或最低值）作为目标值。如果是同比目标，软件自动获取历年（季）的实际值作为目标值。除动态目标需要逐个单位设置目标值外，其他方法均不需要人工设置目标值。不仅丰富KPI指标考核的方法，而且大幅降低目标设置的难度。

（3）实绩数据获取。软件自动从HIS、ERM等外部系统，以及本系统的其他功能模块中获取数据并转换为指数库和数据中心，只要是从系统指标库中选取的绩效指标，软件自动从数据中心获取相关数据，不需要人工操作。通过将实绩数据收集与综合绩效评估分离，进而实现数据共享与平衡记分卡的自动实施与智能化。

（4）绩效指标考核。由于医院的绩效数据量化程度极高，对于业务收入、工作量等指标可通过实际值与目标值比较自动计算得分，不需要人工评等和操作。对于各类专项考核、患者指标、质控指标也可设置相应的公式计算，既保证绩效考核评估的规范化、稳定性，又实现绩效评估的自动化。本软件不仅支持传统的目标完成率计分（正向），而且支持负向目标计分、超目标按比例扣分、低于目标按比例扣分、直接加扣分、一票否决等计分方法，可根据绩效评估方案构建精准的、科学的平衡记分卡记分体系。

（5）绩效目标监控。软件自动依据平衡记分卡结构展示各项绩效指标的目标值、实际值、考核分数、目标完成率、预警值（根据目标完成率及指标方向用红、黄、绿灯）显示。点击相关数字及按扭进行横向、纵向对比分析。

（6）综合绩效反馈。软件提升多种绩效反馈、分析工具，包括仪表盘分析、分类排名分析、绩效指标分析等。所有数字均可层层反查、分析，直至原始数据台帐，不仅仅提供最终考核评估结果，而且提供具体的考核评估标准和事实依据，真正便目标管理、绩效考核变得客观、规范、公开、透明，成为有说服、有权威的战略执行工具。

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